Skapa filialenhetsposter i Financial Services Cloud
Definiera dina filialer och filialhierarki genom att skapa filialenhetsposter.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
En post för filialenhet lagrar information om ett specifikt filialkontor, plats eller organisationsenhet. Du kan definiera en hierarki av filialenheter genom att använda fältet Överordnad filial. Du kan om du vill tilldela en användare eller kontakt till varje filialenhet som filialchef.
Filialenhetsposter kan relateras till serviceområdesposter för att integreras med Service Cloud. De kan även relatera till kontoposter för att samla in ytterligare information om varje filial, till exempel partnerkontoinformation.
Skapa en ny post för filialenhet:
Från appen Grenhanteringskonsol, välj Filialenheter från rullmenyn.
På fliken Grenenheter, klicka på Ny.
I fönstret Ny filialenhet, ange ett unikt namn.
Om filialen är relaterad till ett konto, som ett konto som representerar en partner som driver filialen, sök efter och välj ett konto.
(Valfritt) Specificera värden för filialkod, typ, filialchef, driftstatus, startdata, slutdatum och överordnad filial. Om du specificerar datumen, se till att dagens datum är inom start- och slutdatumen för att den nya filialen ska kunna användas direkt.
Klicka på Aktiv för att aktivera den nya filialen och klicka sedan på Spara
Anteckning En filialenhet kan endast väljas av en bankkontakt om filialenhetens affärsmedlem och filialenhet är inställda på aktiv.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
