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            在 Financial Services Cloud 中创建分行单位记录

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            在 Financial Services Cloud 中创建分行单位记录

            通过创建分行单位记录，定义分行和分行层次结构。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

            分行单位记录存储有关特定分行单位、位置或组织单位的信息。您可以使用父分支字段定义分支单位的层次结构。您可以选择将用户或联系人分配到每个分行单位作为分行经理。

            分行单位记录可以与服务区域记录相关联，以便与 Service Cloud 集成。它们也可以与客户记录相关联，以获取有关每个分支机构的其他信息，例如合作伙伴客户信息。

            要创建新分行单位记录：

            1. 从分行管理控制台应用程序中，从下拉菜单中选择分行单位。
            2. 在“分行单位”选项卡上，单击新建。
            3. 在“新建分行单位”窗口中，输入唯一名称。
            4. 如果分行与客户相关，例如代表运营分行的合作伙伴的客户，搜索并选择客户。
            5. （可选）指定分行代码、类型、分行经理、操作状态、开始数据、结束日期和父分行的值。如果您指定日期，请确保今天的日期在新分支立即可用的开始和结束日期内。
            6. 单击启用以启用新分支，然后单击保存
            新建分支
            备注
            备注 只有当分行单位业务成员和分行单位设置为活动时，银行家才能选择分行单位。
             
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            Salesforce Help | Article