在 Financial Services Cloud 中建立分行單位記錄

透過建立分行單位記錄來定義您的分行和分行階層。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

分行單位記錄會儲存特定分行辦公室、位置或組織單位的相關資訊。您可以使用「父系分支」欄位定義分支單位的階層。您可以選擇將使用者或連絡人指派給每個分行單位作為分行經理。

分行單位記錄可以與「服務區域範圍」記錄相關,以與 Service Cloud 整合。他們也可以與帳戶記錄產生關聯,以獲取每個分支的其他資訊,例如合作夥伴帳戶資訊。

若要建立新的分行單位記錄:

從「分行管理主控台」應用程式中,從下拉式功能表中選取「分行單位」。
在「分行單位」索引標籤上,按一下「新增」。
在「新增分行單位」視窗中,輸入唯一名稱。
如果分支與帳戶相關,例如代表執行業務分支的合作夥伴的帳戶,請搜尋並選取帳戶。
(選用) 指定「分行代碼」、「類型」、「分行經理」、「營運狀態」、「開始資料」、「結束日期」和「父系分行」的值。如果您指定日期,請確定今天的日期在開始日期與結束日期之內,才能立即使用新的分支。
按一下「已啟用」以啟用新分支,然後按一下「儲存」

備註只有在分行單位業務成員和分行單位設定為啟用時,銀行業者才能選取分行單位。

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