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            Erteilen von Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erteilen von Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte

            Zum Erstellen und Bearbeiten von Zweigstellen und verwandten Datensätzen benötigen Benutzer Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

            Damit ein Benutzer Zweigstellenverwaltungsfunktionen verwenden kann, benötigt er Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte, einschließlich "Zweigstelle", "Geschäftsmitglied der Zweigstelle", "Kunden der Zweigstelle" und "Verwandter Datensatz der Zweigstelle". Wenn das Objekt "Bankangestellter" als Geschäftsmitglied für Zweigstellen verwendet wird, benötigen Benutzer auch Zugriff auf dieses Objekt.

            Validieren oder Gewähren der Zugriffsebenen eines Benutzers für die Zweigstellenverwaltungsobjekte:

            1. Geben Sie im Setup im Feld der Schnellsuche Profile ein, und wählen Sie dann Profile aus.
            2. Klicken Sie neben dem Benutzerprofil, das Sie ändern möchten, auf den Link Bearbeiten.
            3. Überprüfen Sie unter "Standardobjektberechtigungen", ob dieses Profil über die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für das Objekt "Zweigstelle" verfügt. Wenn nicht, erteilen Sie diese Berechtigungen und klicken Sie auf Speichern.
            4. Wiederholen Sie diesen Schritt für "Geschäftsmitglieder der Zweigstelle", "Kunden der Zweigstelle" und "Verwandte Datensätze der Zweigstelle".
            5. Wenn Ihre Organisation Bankangestellte als Geschäftsmitgliedsobjekt für Zweigstellenzuweisungen verwendet, überprüfen Sie, ob dieses Profil über die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für das Objekt "Bankangestellter" verfügt. Wenn nicht, erteilen Sie diese Berechtigungen und klicken Sie auf Speichern. Wenn Ihre Organisation ein anderes Objekt für die Geschäftsmitgliedsbeziehung verwendet, erteilen Sie stattdessen Berechtigungen für dieses Objekt.
            6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für alle anderen Benutzerprofile, die Sie ändern möchten.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article