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            Otorgar acceso a objetos de GestiĆ³n de sucursales

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Otorgar acceso a objetos de GestiĆ³n de sucursales

            Para crear y modificar unidades de sucursal y registros relacionados, los usuarios necesitan acceso a objetos de gestiĆ³n de sucursales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada

            Para utilizar funciones de gestiĆ³n de sucursales, un usuario necesita acceder a objetos de gestiĆ³n de sucursales, incluyendo Unidad de sucursal, Miembro de negocio de unidad de sucursal, Cliente de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal. Si el objeto Banquero se utiliza como el miembro de negocio para sucursales, los usuarios tambiĆ©n necesitan acceder a ese objeto.

            Para validar u otorgar los niveles de acceso de un usuario para los objetos de gestiĆ³n de sucursales:

            1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Perfiles en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Perfiles.
            2. Haga clic en la opciĆ³n Modificar que se encuentra junto al perfil de usuario que desea cambiar.
            3. En Permisos de objeto estƔndar, valide que este perfil tiene permisos Leer, Crear, Modificar y Eliminar en el objeto Unidad de sucursal. En caso contrario, otorgue esos permisos y haga clic en Guardar.
            4. Repita este paso para Miembros de negocio de unidad de sucursal, Clientes de unidad de sucursal y Registros relacionados de unidad de sucursal.
            5. Si su organizaciĆ³n utiliza Banker como objeto de miembro de negocio para asignaciones de sucursales, valide que este perfil tiene permisos Leer, Crear, Modificar y Eliminar en el objeto Banker. En caso contrario, otorgue esos permisos y haga clic en Guardar. Si su organizaciĆ³n utiliza un objeto diferente para la relaciĆ³n de miembros de negocio, otorgue permisos para ese objeto en su lugar.
            6. Repita los pasos del 2 al 6 para cualquier otro perfil de usuario que desee cambiar.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article