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            Octroi de l'accès aux objets Gestion d'agence

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Octroi de l'accès aux objets Gestion d'agence

            Pour créer et modifier des agences et des enregistrements associés, les utilisateurs doivent avoir accès aux objets de gestion d'agence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Pour utiliser les fonctionnalités de gestion d'agence, un utilisateur doit accéder aux objets de gestion d'agence, notamment Agence, Membre de l'agence, Client de l'agence et Enregistrement associé à l'agence. Si l'objet Banquier est utilisé en tant que membre commercial d'agences, les utilisateurs doivent également accéder à cet objet.

            Pour valider ou accorder les niveaux d'accès d'un utilisateur aux objets de gestion d'agence :

            1. Dans Configuration, saisissez Profils dans Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
            2. Cliquez sur Modifier en regard du profil utilisateur que vous souhaitez changer.
            3. Dans Autorisations d'objet standard, vérifiez que ce profil dispose des autorisations Lire, Créer, Modifier et Supprimer sur l'objet Agence. Sinon, accordez ces autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
            4. Répétez cette étape pour les membres d'agences, les clients d'agences et les enregistrements associés d'agences.
            5. Si votre organisation utilise Banker en tant qu'objet membre commercial pour les attributions d'agence, vérifiez que ce profil dispose des autorisations Lire, Créer, Modifier et Supprimer sur l'objet Banker. Sinon, accordez ces autorisations, puis cliquez sur Enregistrer. Si votre organisation utilise un objet différent pour la relation du membre commercial, accordez à la place des autorisations pour cet objet.
            6. Répétez les étapes 2 à 6 pour tous les autres profils utilisateur que vous souhaitez modifier.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article