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            Concessione dell'accesso agli oggetti Gestione filiale

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            Concessione dell'accesso agli oggetti Gestione filiale

            Per creare e modificare le unità filiali e i record correlati, gli utenti devono poter accedere agli oggetti di gestione delle filiali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Per utilizzare le funzioni di gestione delle filiali, un utente deve poter accedere agli oggetti di gestione delle filiali, tra cui Unità filiale, Membro unità filiale, Cliente unità filiale e Record correlato unità filiale. Se l'oggetto Banker viene utilizzato come membro aziendale per le filiali, gli utenti devono accedere anche a quell'oggetto.

            Per convalidare o concedere i livelli di accesso di un utente per gli oggetti di gestione filiale:

            1. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
            2. Fare clic sul link Modifica accanto al profilo che si desidera modificare.
            3. In Autorizzazioni oggetto standard, verificare che questo profilo disponga delle autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica ed Elimina per l'oggetto Unità filiale. In caso contrario, concedere le autorizzazioni e fare clic su Salva.
            4. Ripetere questo passaggio per Soci unità filiale e Record correlati unità filiale.
            5. Se l'organizzazione utilizza Banker come oggetto del membro aziendale per le assegnazioni di filiali, verificare che questo profilo disponga delle autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica ed Elimina per l'oggetto Banker. In caso contrario, concedere le autorizzazioni e fare clic su Salva. Se l'organizzazione utilizza un oggetto diverso per la relazione con il membro aziendale, concedere le autorizzazioni per quell'oggetto.
            6. Ripetere i passaggi da 2 a 6 per tutti gli altri profili utente che si desidera modificare.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article