支店管理オブジェクトへのアクセス権の付与
支店ユニットと関連レコードを作成および編集するには、ユーザーに支店管理オブジェクトへのアクセス権が必要です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
ユーザーが支店管理機能を使用するには、支店ユニット、支店ユニットビジネスメンバー、支店ユニット顧客、支店ユニット関連レコードなどの支店管理オブジェクトへのアクセス権が必要です。Banker オブジェクトが支店のビジネスメンバーとして使用される場合、ユーザーにもそのオブジェクトへのアクセス権が必要です。
支店管理オブジェクトのユーザーのアクセスレベルを検証または付与する
- [設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 変更するプロファイルの横にある [編集] リンクをクリックします。
- [標準オブジェクト権限] で、このプロファイルに支店ユニットオブジェクトに対する「参照」、「作成」、「編集」、および「削除」権限があることを確認します。ない場合は、それらの権限を付与して、[保存] をクリックします。
- 支店ユニットビジネスメンバー、支店ユニット顧客、支店ユニット関連レコードに対してこの手順を繰り返します。
- 組織で支店割り当てのビジネスメンバーオブジェクトとして Banker を使用している場合、このプロファイルに Banker オブジェクトに対する「参照」、「作成」、「編集」、および「削除」権限があることを確認します。ない場合は、それらの権限を付与して、[保存] をクリックします。組織でビジネスメンバーリレーションに別のオブジェクトを使用している場合は、代わりにそのオブジェクトに権限を付与します。
- 変更する他のユーザープロファイルに対してステップ 2 ～ 6 を繰り返します。
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