지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
지점 관리 기능을 사용하려면 사용자가 지점, 지점 비즈니스 구성원, 지점 고객, 지점 관련 레코드를 비롯한 지점 관리 개체에 액세스해야 합니다. 은행가 개체가 지점의 비즈니스 구성원으로 사용되는 경우 사용자에게 해당 개체에 대한 액세스 권한도 필요합니다.
지점 관리 개체에 대한 사용자의 액세스 수준을 확인하거나 부여하려면 다음을 수행합니다.
설정에서 빠른 찾기에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
변경할 프로필 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
표준 개체 권한에서 이 프로필에 지점 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집, 삭제 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 해당 권한을 부여하고 저장을 클릭합니다.
지점 사업부 구성원, 지점 고객 및 지점 관련 레코드에 대해 이 단계를 반복합니다.
조직에서 지점 할당을 위해 은행가를 비즈니스 구성원 개체로 사용하는 경우 이 프로필에 은행가 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집, 삭제 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 해당 권한을 부여하고 저장을 클릭합니다. 조직에서 비즈니스 구성원 관계에 다른 개체를 사용하는 경우 대신 해당 개체에 대한 권한을 부여합니다.
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