Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Toegang verlenen tot objecten voor Filiaalbeheer

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Toegang verlenen tot objecten voor Filiaalbeheer

            Voor het maken en bewerken van filiaaleenheden en gerelateerde records hebben gebruikers toegang nodig tot filiaalbeheerobjecten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Voor het gebruik van voorzieningen voor filiaalbeheer heeft een gebruiker toegang nodig tot objecten voor filiaalbeheer, waaronder Filiaaleenheid, Zakelijk lid van filiaaleenheid, Klant van filiaaleenheid en Gerelateerde record Filiaaleenheid. Als het object Bankier wordt gebruikt als het bedrijfslid voor filialen, hebben gebruikers ook toegang tot dat object nodig.

            Als u de toegangsniveaus van een gebruiker voor de objecten voor filiaalbeheer wilt valideren of verlenen:

            1. Geef vanuit Set-up Profielen op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
            2. Klik op de koppeling Bewerken naast het profiel dat u wilt wijzigen.
            3. Controleer in Standaardobjectmachtigingen of dit profiel de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen heeft voor het object Filiaaleenheid. Zo niet, verleen dan die machtigingen en klik op Opslaan.
            4. Herhaal deze stap voor Zakelijke leden van filiaaleenheid, Klanten van filiaaleenheid en Gerelateerde records voor filiaaleenheid.
            5. Als uw organisatie Bankier gebruikt als het object voor bedrijfsleden voor filiaaltoewijzingen, controleert u of dit profiel de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen heeft voor het object Bankier. Zo niet, verleen dan die machtigingen en klik op Opslaan. Als uw organisatie een ander object gebruikt voor de relatie met het bedrijfslid, verleent u in plaats daarvan machtigingen voor dat object.
            6. Herhaal stap 2 tot en met 6 voor alle andere gebruikersprofielen die u wilt wijzigen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article