Conceder acesso a objetos de gerenciamento de filial
Para criar e editar unidades de ramificação e registros relacionados, os usuários precisam de acesso a objetos de gerenciamento de ramificação.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Para usar recursos de gerenciamento de agência, um usuário precisa de acesso a objetos de gerenciamento de agência, incluindo Unidade da agência, Membro de negócios da unidade da agência, Cliente da unidade da agência e Registro relacionado da unidade da agência. Se o objeto Banker for usado como membro de negócios para ramificações, os usuários precisarão de acesso a esse objeto também.
Para validar ou conceder os níveis de acesso de um usuário para os objetos de gerenciamento de filial:
Em Configuração, insira Perfis em Busca rápida e selecione Perfis.
Clique no link Editar ao lado do perfil de usuário que você deseja alterar.
Em Permissões de objeto padrão, valide se esse perfil tem as permissões Ler, Criar, Editar e Excluir para o objeto Unidade da agência. Em caso negativo, conceda essas permissões e clique em Salvar.
Repita essa etapa para Membros de negócios da unidade de filial, Clientes da unidade de filial e Registros relacionados à unidade de filial.
Se sua organização usa Banker como o objeto do membro de negócios para atribuições de filial, valide se esse perfil tem as permissões Ler, Criar, Editar e Excluir para o objeto Banker. Em caso negativo, conceda essas permissões e clique em Salvar. Se sua organização usar um objeto diferente para o relacionamento do membro de negócios, conceda permissões para esse objeto.
Repita as etapas 2 a 6 para qualquer outro perfil de usuário que você queira alterar.
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