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            Attribution d'autorisations de gestion d'agence aux utilisateurs

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            Attribution d'autorisations de gestion d'agence aux utilisateurs

            Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de Gestion d'agence et les utiliser en créant et en attribuant des ensembles d'autorisations.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Remarque
            Remarque La licence Utilisateur d'accès à Gestion d'agence dans Financial Services Cloud est activée par défaut si votre organisation dispose de l'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud.
            1. Créez un ensemble d'autorisations avec les autorisations Gestion d'agence activées.
              1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Ensembles d'autorisations.
              2. Cliquez sur Clone en regard de l'ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud.
              3. Saisissez une étiquette pour votre ensemble d'autorisations, par exemple FSC with Branch Management.
              4. Effacez le champ Nom d'API, puis passez au champ suivant pour que le nom d'API soit automatiquement rempli.
              5. (Facultatif) Modifiez le champ Description si nécessaire.
              6. Cliquez sur Enregistrer.
              7. Dans la liste Ensembles d'autorisations, cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations que vous venez de créer pour le modifier.
              8. Cliquez sur le lien Autorisations système.
              9. Cliquez sur Modifier.
              10. Activez la licence Utilisateur pour accéder à l'autorisation Gestion d'agence dans Financial Services Cloud.
              11. Cliquez sur Enregistrer.
            2. Attribuez l’ensemble d'autorisations à des utilisateurs.
              1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Ensembles d'autorisations.
              2. Cliquez sur le nom de l'ensemble d'autorisations que vous avez créé précédemment, par exemple FSC with Branch Management.
              3. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
              4. Cochez la case pour chaque utilisateur qui utilisera les fonctionnalités de gestion d'agence, puis cliquez sur Attribuer.
                Remarque
                Remarque Vous pouvez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations uniquement à des utilisateurs actifs.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article