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            ユーザーへの支店管理権限の割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ユーザーへの支店管理権限の割り当て

            権限セットを作成して割り当てることで、ユーザーが支店管理機能にアクセスして使用できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            メモ
            メモ 組織に「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セットがある場合、「Financial Services Cloud での支店管理」権限にアクセスするためのユーザーライセンスはデフォルトで有効になっています。
            1. 支店管理権限を有効にして権限セットを作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
              2. 「Financial Services Cloud Extension」権限セットの横にある [コピー] をクリックします。
              3. 権限セットの表示ラベルを入力します (「FSC with Branch Management」 (支店管理の FSC) など)。
              4. [API 参照名] 項目をクリアしてから、Tab キーを押して次の項目に移動すると、API 参照名が自動的に入力されます。
              5. (省略可能) 必要に応じて [説明] 項目を変更します。
              6. [保存] をクリックします。
              7. [権限セット] リストで、ここで作成した権限セットの名前をクリックして編集します。
              8. [システム権限] リンクをクリックします。
              9. [編集] をクリックします。
              10. 「Financial Services Cloud の支店管理にアクセスするためのユーザーライセンス」権限を有効にします。
              11. [保存] をクリックします。
            2. 権限セットをユーザーに割り当てます。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
              2. 「FSC with Branch Management」 (支店管理の FSC) など、以前に作成した権限セットの名前をクリックします。
              3. [割り当ての管理] をクリックした後、[割り当てを追加] をクリックします。
              4. ブランチ管理機能を使用する各ユーザーのチェックボックスをオンにして、[割り当て] をクリックします。
                メモ
                メモ 権限セットライセンスは有効なユーザーにのみ割り当てることができます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article