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            Atribuir permissões de gerenciamento de agência a usuários

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir permissões de gerenciamento de agência a usuários

            Garanta que os usuários possam acessar e usar recursos de Gerenciamento de filial criando e atribuindo conjuntos de permissões.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Nota
            Nota A permissão Licença de usuário para acessar o Gerenciamento de filial no Financial Services Cloud é habilitada por padrão se sua organização tiver o conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud.
            1. Crie um conjunto de permissões com as permissões Gerenciamento de filial habilitadas.
              1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e, então, selecione Conjuntos de permissões.
              2. Clique em Clonar ao lado do conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud.
              3. Insira um rótulo para seu conjunto de permissões, como FSC com Gerenciamento de filial.
              4. Limpe o campo de nome da API e, em seguida, a guia para o próximo campo para que o nome da API seja preenchido automaticamente.
              5. (Opcional) Altere o campo Descrição, se desejar.
              6. Clique em Salvar.
              7. Na lista Conjuntos de permissões, clique no nome do conjunto de permissões que acabou de criar para editá-lo.
              8. Clique no link Permissões do sistema.
              9. Clique em Editar.
              10. Habilite a permissão Licença de usuário para acessar o Gerenciamento de filial no Financial Services Cloud.
              11. Clique em Salvar.
            2. Atribua o conjunto de permissões aos usuários.
              1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e, então, selecione Conjuntos de permissões.
              2. Clique no nome do conjunto de permissões que você criou anteriormente, como FSC com Gerenciamento de filial.
              3. Clique em Gerenciar atribuições e depois em Adicionar atribuições.
              4. Marque a caixa de seleção para cada usuário que usará recursos de gerenciamento de filial e clique em Atribuir.
                Nota
                Nota Você só pode atribuir uma licença de conjunto de permissões a usuários ativos.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article