breadcrumbDescription
Mål ydeevne med forgreningsrapporterbare objekter
Få indsigt i produktivitet og ydeevne ved at inkludere rapporterbare objekter for afdelingsstyring i Lightning Rapporter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
Standardrapporttyper for afdelingsstyring inkluderer Afdelinger med bankrådgivere med salgsmuligheder. Rapporttyperne Forgreningsenhedsrelaterede registreringer med Emne, Konto, Kontakter og Salgsmuligheder.
Bankrådgivere med afdelinger med rapporttyperne Salgsmuligheder, Konti, Emner og Kontakter er nu tilgængelige for oprettelse af rapporter med den relaterede registrering for afdelingsenhed.
De fleste af nøgleforgreningsstyringsobjekterne kan bruges i rapporter. Definer først en rapporttype, der refererer til forgreningsrelaterede objekter, og opret derefter rapporter ved brug af denne type. De rapporterede objekter omfatter Bankrådgiver, Afdelingsenhed, Afdelingsenhedsrelaterede registreringer og Afdelingsenhedskunde.
Hvis du vil oprette en tilpasset rapporttype for Afdelingsstyring:
- Skriv rapport i Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Rapporttyper.
- Klik på Ny tilpasset rapporttype.
- I pluklisten Primært objekt skal du vælge forgrening eller et af de andre forgreningsstyringsobjekter.
- Udfyld yderligere oplysninger om rapporttypen, og klik derefter på Næste.
-
(Valgfrit) På siden Trin 2 skal du vælge et objekt i rullelisten B-objekt. Nogle afdelingsadministrationsobjekter, f.eks. Afdelingsenhedskunder og Relaterede registreringer for afdelingsenhed vises ikke som relaterede objekter, når Afdelingsenhed er det primære objekt. Hvis du vil rapportere om disse objekter, skal du oprette en rapporttype med Forgreningsenhedskunde eller Forgreningsenhedsrelateret registrering som det primære objekt. Du kan derefter gruppere de resulterende rapportdata efter Forgreningsenhedsnavn, hvis du ønsker det.
- Gem dit arbejde.
-
Hvis du vil bruge den nye rapporttype, skal du vælge den, når du opretter en rapport. Rediger derefter filtrene og skitsedetaljerne for at tilpasse din rapport.
Bemærk Hvis du ikke kan se tilknytningskriterier for relateret registrering i rapporten for den relaterede registrering for forgreningsenhed, skal du oprette en ny tilpasset rapporttype, der refererer til objektet Tilknytningskriterier. Brug derefter denne rapporttype til at generere rapporter, der inkluderer felterne Tilknytningskriterier.
