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Messen der Leistung mit berichtsfähigen Objekten für Zweigstellen
Erhalten Sie Statistiken zu Produktivität und Leistung, indem Sie berichtsfähige Objekte für die Zweigstellenverwaltung in Lightning-Berichte aufnehmen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Zu den Standardberichtstypen für die Zweigstellenverwaltung zählen Zweigstellen mit Bankangestellten mit Opportunities. Berichtstypen für verwandte Datensätze der Zweigstelle mit Lead, Account, Kontakten und Opportunities.
Bankangestellte mit Zweigstellen mit Opportunities, Accounts, Leads und Kontakten können nun Berichte mit verwandten Datensätzen für Zweigstellen erstellen.
Die meisten wichtigen Objekte der Zweigstellenverwaltung können in Berichten verwendet werden. Definieren Sie zunächst einen Berichtstyp, der auf verzweigungsbezogene Objekte verweist, und erstellen Sie dann Berichte mit diesem Typ. Zu den berichtspflichtigen Objekten zählen Bankangestellte, Zweigstellen, verwandte Datensätze für Zweigstellen und Kunden der Zweigstelle.
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps für die Zweigstellenverwaltung:
- Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Bericht ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
- Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Primäres Objekt" die Option Zweigstelle oder eines der anderen Zweigstellenverwaltungsobjekte aus.
- Geben Sie zusätzliche Informationen zum Berichtstyp ein und klicken Sie dann auf Weiter.
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(Optional) Wählen Sie auf der Seite "Schritt 2" im Dropdown-Menü "B-Objekt" ein Objekt aus. Einige Zweigstellenverwaltungsobjekte wie "Kunden der Zweigstelle" und "Zugehörige Datensätze der Zweigstelle" werden nicht als verwandte Objekte angezeigt, wenn "Zweigstelle" das primäre Objekt ist. Für Berichte zu diesen Objekten wählen Sie bei der Erstellung eines Berichtstyps als Hauptobjekt "Zweigstellenkunde" oder "Verwandter Datensatz der Zweigstelle" aus. Anschließend können Sie die resultierenden Berichtsdaten bei Bedarf nach dem Namen der Zweigstelle gruppieren.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
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Wenn Sie den neuen Berichtstyp verwenden möchten, wählen Sie ihn beim Erstellen eines Berichts aus. Ändern Sie dann die Filter und Strukturdetails, um Ihren Bericht anzupassen.
Hinweis Wenn Sie "Zugehörige Datensatzzuordnungskriterien" im Bericht "Zugehöriger Datensatz der Zweigstelle" nicht anzeigen können, erstellen Sie einen neuen Typ für benutzerdefinierte Berichte, der auf das Objekt "Zugehörigkeitskriterien" verweist. Verwenden Sie dann diesen Berichtstyp, um Berichte zu generieren, die Felder mit Zuordnungskriterien enthalten.
