Medir el rendimiento con objetos con capacidad de creación de informes de sucursal
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Ediciones necesarias
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Los tipos de informe estándar para Gestión de sucursales incluyen Sucursales con empleados de banca con oportunidades. Tipos de informe Registro relacionado de unidad de sucursal con Candidato, Cuenta, Contactos y Oportunidades.
Los tipos de informes Banqueros con sucursales con oportunidades, Cuentas, Candidatos y Contactos están ahora disponibles para crear informes con Registro relacionado de unidad de sucursal.
La mayoría de los objetos clave de gestión de sucursales se pueden utilizar en informes. En primer lugar, defina un tipo de informe que haga referencia a objetos relacionados con sucursales y luego cree informes utilizando ese tipo. Los objetos con capacidad de creación de informes incluyen Banquero, Unidad de sucursal, Registros relacionados de unidad de sucursal y Cliente de unidad de sucursal.
Para crear un tipo de informe personalizado para Gestión de sucursales:
- En Configuración, introduzca informe en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Tipos de informe.
- Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
- En la lista de selección Objeto principal, seleccione Sucursal o uno de los otros objetos de gestión de sucursales.
- Rellene información adicional sobre el tipo de informe y, a continuación, haga clic en Siguiente.
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(Opcional) En la página Paso 2, seleccione un objeto en el menú desplegable Objeto B. Algunos objetos de gestión de sucursales como Clientes de unidad de sucursal y Registros relacionados de unidad de sucursal no aparecen como objetos relacionados cuando Unidad de sucursal es el objeto principal. Para crear informes sobre esos objetos, cree un tipo de informe con Cliente de unidad de sucursal o Registro relacionado de unidad de sucursal como objeto principal. A continuación puede agrupar los datos del informe resultante por Nombre de unidad de sucursal si lo desea.
- Guarde su trabajo.
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Para utilizar el nuevo tipo de informe, selecciónelo al crear un informe. A continuación cambie los filtros y los detalles de esquema para personalizar su informe.
Nota Si no puede ver Criterios de asociación de registros relacionados en su informe Registro relacionado de unidad de sucursal, cree un nuevo Tipo de informe personalizado que haga referencia al objeto Criterios de asociación. A continuación utilice ese tipo de informe para generar informes que incluyan campos Criterios de asociación.
