Medir el desempeƱo con objetos notificables de sucursales
Obtenga perspectivas sobre productividad y desempeƱo incluyendo objetos notificables de gestiĆ³n de sucursales en Reportes Lightning.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada |
Los tipos de reporte estĆ”ndar para GestiĆ³n de sucursales incluyen Sucursales con Banqueros con Oportunidades. Tipos de reporte Registro relacionado de unidad de sucursal con Prospecto, Cuenta, Contactos y Oportunidades.
Los tipos de reporte Banqueros con sucursales con oportunidades, cuentas, prospectos y contactos estƔn ahora disponibles para crear reportes con Registro relacionado de unidad de sucursal.
La mayorĆa de los objetos de gestiĆ³n de sucursales clave se pueden utilizar en reportes. En primer lugar, defina un tipo de reporte que haga referencia a objetos relacionados con sucursales y luego cree reportes utilizando ese tipo. Los objetos con capacidad de creaciĆ³n de reportes incluyen Banquero, Unidad de sucursal, Registros relacionados de unidad de sucursal y Cliente de unidad de sucursal.
Para crear un tipo de reporte personalizado para GestiĆ³n de sucursales:
- Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese reporte en BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Tipos de reporte.
- Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
- En la lista de selecciĆ³n Objeto principal, seleccione Sucursal o uno de los otros objetos de gestiĆ³n de sucursales.
- Rellene informaciĆ³n adicional sobre el tipo de reporte y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
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(Opcional) En la pĆ”gina Paso 2, seleccione un objeto en el menĆŗ desplegable de objetos B. Algunos objetos de gestiĆ³n de sucursales como Clientes de unidad de sucursal y Registros relacionados de unidad de sucursal no aparecen como objetos relacionados cuando Unidad de sucursal es el objeto principal. Para crear reportes acerca de esos objetos, cree un tipo de reporte con Cliente de unidad de sucursal o Registro relacionado de unidad de sucursal como el objeto principal. A continuaciĆ³n puede agrupar los datos de reporte resultantes por Nombre de unidad si lo desea.
- Guarde su trabajo.
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Para utilizar el nuevo tipo de reporte, selecciĆ³nelo al crear un reporte. A continuaciĆ³n cambie los filtros e indique detalles para personalizar su reporte.
Nota Si no puede ver Criterios de asociaciĆ³n de registros relacionados en su reporte Registro relacionado de unidad de sucursal, cree un nuevo Tipo de reporte personalizado que haga referencia al objeto Criterios de asociaciĆ³n. Luego utilice ese tipo de reporte para generar reportes que incluyen campos Criterios de asociaciĆ³n.
