Suorituskyvyn mittaaminen haaroilla raportoitavilla objekteilla
Hanki havaintoja tuottavuudesta ja suorituskyvystä lisäämällä raportoitavia objekteja Lightning.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Branch Managementin vakioraporttityypit sisältävät haaratoimistot, joilla on pankkivirkailijoita mahdollisuuksilla. Haarayksikköön liittyvät tietueet -raporttityypit, joissa on liidi, tili, yhteyshenkilö ja mahdollisuus.
Pankkivirkailijat, joilla on haaroja mahdollisuuksilla, tileillä, liideillä ja yhteyshenkilöillä, voivat nyt luoda raportteja haarayksikköön liittyvän tietueen kanssa.
Useimpia tärkeimpiä haaratoimiston hallintaobjekteja voidaan käyttää raporteissa. Määritä ensin raporttityyppi, joka viittaa haaraan liittyviin objekteihin, ja luo sitten raportteja käyttämällä kyseistä tyyppiä. Raportoitavat objektit ovat Banker, Branch Unit, Branch Unit Related Records ja Branch Unit Customer.
Mukautetun raporttityypin luominen haaran hallinnalle:
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään raportti ja valitse raporttityypit.
- Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.
- Valitse Ensisijainen objekti -valintaluettelosta Haara tai jokin muista haarojen hallintaobjekteista.
- Täytä raporttityypin lisätiedot ja napsauta Seuraava.
-
(Valinnainen) Valitse vaihe 2 -sivulla objekti B-objektin alasvetovalikosta. Joitakin haaratoimiston hallintaobjekteja, kuten haaratoimiston asiakkaat ja haaratoimiston tietueet, ei näytetä liittyvinä objekteina, kun haaratoimisto on ensisijainen objekti. Luo näistä objekteista raporttityyppi, jonka ensisijainen objekti on Haaroitusyksikön asiakas tai Haaroitusyksikön liittyvä tietue. Voit sitten ryhmittää tuloksena olevan raportin tiedot haaran yksikön nimen mukaan halutessasi.
- Tallenna työsi.
-
Jos haluat käyttää uutta raporttityyppiä, valitse se luodessasi raporttia. Muuta sitten suodattimia ja luettelon lisätietoja mukauttaaksesi raporttiasi.
Huomautus Jos et näe Asiaan liittyvän tietueen liitosehdot -kenttää haaratoiminnon Liittyvä tietue -raportissasi, luo uusi mukautettu raporttityyppi, joka viittaa Liitosehdot-objektiin. Käytä sitten tätä raporttityyppiä luodaksesi raportteja, jotka sisältävät Liitosehdot-kenttiä.
