Mesure des performances avec les objets d’agence dans des rapports
Recueillez des connaissances sur la productivité et les performances en incluant des objets de la Gestion d’agence dans des rapports Lightning.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
Les types de rapport standard pour la Gestion d'agence comprennent Agences avec banquiers avec opportunités. Types de rapport Enregistrement associé à l'agence avec Piste, Compte, Contacts et Opportunités.
Les types de rapport Banquiers avec des agences avec des opportunités, Comptes, Pistes et Contacts sont désormais disponibles pour créer des rapports avec Enregistrement associé à l'agence.
La plupart des principaux objets de gestion d'agence peuvent être utilisés dans des rapports. Commencez par définir un type de rapport qui référence des objets associés à une branche, puis créez des rapports en utilisant ce type. Les objets à signaler comprennent Banquier, Agence, Enregistrements associés à l'agence et Client de l'agence.
Pour créer un type de rapport personnalisé pour la Gestion d'agence :
- Dans Configuration, saisissez rapport dans Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
- Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
- Dans la liste de sélection Objet principal, sélectionnez Agence ou l'un des autres objets de gestion d'agence.
- Complétez des informations supplémentaires sur le type de rapport, puis cliquez sur Suivant.
-
(Facultatif) Dans la page Étape 2, sélectionnez un objet dans la liste déroulante Objet B. Certains objets de gestion d'agence, tels que Clients de l'agence et Enregistrements associés à l'agence, ne sont pas affichés en tant qu'objets associés lorsque l'agence est l'objet principal. Pour générer des rapports sur ces objets, créez un type de rapport en définissant Client de l’agence ou Enregistrement associé à l'agence en tant qu’objet principal. Vous pouvez ensuite regrouper les données du rapport généré par Nom de l'agence si vous le souhaitez.
- Enregistrez votre travail.
-
Pour utiliser le nouveau type de rapport, sélectionnez-le en créant un rapport. Changez ensuite les filtres et les détails présentés pour personnaliser votre rapport.
Remarque Si les Critères d'association d'enregistrements associés ne sont pas affichés dans votre rapport Enregistrement associé d'agence, créez un type de rapport personnalisé qui référence l'objet Critères d'association. Utilisez ensuite ce type de rapport pour générer des rapports contenant des champs Critères d'association.
