Misurazione delle prestazioni con oggetti segnalabili filiale
È possibile ottenere informazioni approfondite su produttività e prestazioni includendo oggetti segnalabili per la gestione delle filiali in Lightning Reports.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
I tipi di rapporto standard per Gestione filiale includono Filiali con bancari con opportunità. Tipi di rapporto Record correlato unità filiale con Lead, Account, Referenti e Opportunità.
I bancari con filiali con tipi di rapporto Opportunità, Account, Lead e Referenti sono ora disponibili per la creazione di rapporti con Record correlato unità filiale.
La maggior parte degli oggetti chiave di gestione delle filiali può essere utilizzata nei rapporti. Innanzitutto, definire un tipo di rapporto che fa riferimento a oggetti correlati al ramo e quindi creare rapporti utilizzando quel tipo. Gli oggetti segnalabili includono Bancario, Unità filiale, Record correlati unità filiale e Cliente unità filiale.
Per creare un tipo di rapporto personalizzato per Gestione filiale:
- Da Imposta, immettere rapporto in Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di rapporto.
- Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato.
- Nell'elenco di selezione Oggetto principale, selezionare Frame o uno degli altri oggetti di gestione filiale.
- Inserire ulteriori informazioni sul tipo di rapporto e fare clic su Avanti.
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(Facoltativo) Nella pagina Fase 2, selezionare un oggetto nell'elenco a discesa dell'oggetto B. Alcuni oggetti di gestione filiale, ad esempio Clienti unità filiale e Record correlati unità filiale, non vengono visualizzati come oggetti correlati quando Unità filiale è l'oggetto principale. Per creare rapporti su tali oggetti, creare un tipo di rapporto con Cliente unità filiale o Record correlato unità filiale come oggetto principale. È quindi possibile raggruppare i dati del rapporto risultanti in base al Nome unità filiale, se lo si desidera.
- Salvare il proprio lavoro.
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Per utilizzare il nuovo tipo di rapporto, selezionarlo quando si crea un rapporto. Modificare quindi i filtri e i dettagli della struttura per personalizzare il rapporto.
Nota Se non è possibile visualizzare i Criteri di associazione record correlati nel rapporto Record correlato unità filiale, creare un nuovo tipo di rapporto personalizzato che fa riferimento all'oggetto Criteri di associazione. Quindi, utilizzare quel tipo di rapporto per generare rapporti che includono campi Criteri di associazione.
