支店レポート可能オブジェクトを使用したパフォーマンスの測定
Lightningレポートに支店管理のレポート可能なオブジェクトを含めることで、生産性とパフォーマンスに関するインサイトを取得します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
支店管理の標準レポートタイプには、[Bankers with Opportunities (商談のあるバンカーがいる支店)] が含まれます。リード、取引先、取引先責任者、商談を含む支店ユニット関連レコードタイプ。
「Banker with Branchs with Opportunities, Accounts, Leads, and Contacts (商談、取引先、リード、取引先責任者がある支店を持つバンカー)」レポートタイプを使用して、支店ユニット関連レコードを含むレポートを作成できるようになりました。
主要な支店管理オブジェクトのほとんどはレポートで使用できます。まず、支店関連オブジェクトを参照するレポートタイプを定義し、そのタイプを使用してレポートを作成します。報告可能なオブジェクトには、バンカー、支店ユニット、支店ユニット関連レコード、支店ユニット顧客が含まれます。
![[新規カスタムレポートタイプ] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-financial_services-260-0-0-production-jajp/ac62d68e-27c6-4797-b4c0-430ea60cf7df/financial_services/images/branch_management/fsc_branch_reports1.png)
支店管理のカスタムレポートタイプを作成する
- [設定] から、[クイック検索] に「レポート」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
- [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
- [主オブジェクト] 選択リストで、[ブランチ] または他のブランチ管理オブジェクトのいずれかを選択します。
- レポートタイプに関する追加情報を入力し、[次へ] をクリックします。
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(省略可能) [ステップ 2] ページで、[B オブジェクト] ドロップダウンからオブジェクトを選択します。支店ユニットが主オブジェクトの場合、支店ユニット顧客や支店ユニット関連レコードなどの一部の支店管理オブジェクトは関連オブジェクトとして表示されません。これらのオブジェクトに関するレポートを作成するには、主オブジェクトとして支店ユニット顧客または支店ユニット関連レコードを使用してレポートタイプを作成します。必要に応じて、結果のレポートデータを支店ユニット名でグループ化できます。
![[新規カスタムレポートタイプ] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-financial_services-260-0-0-production-jajp/ac62d68e-27c6-4797-b4c0-430ea60cf7df/financial_services/images/branch_management/fsc_branch_reports2.png)
- 作業内容を保存します。
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新しいレポートタイプを使用するには、レポートの作成時に選択します。次に、検索条件とアウトラインの詳細を変更して、レポートをカスタマイズします。
メモ 支店ユニット関連レコードレポートに関連レコードの関連付け条件が表示されない場合は、関連付け条件オブジェクトを参照する新しいカスタムレポートタイプを作成します。次に、そのレポートタイプを使用して、[関連付け条件] 項目を含むレポートを生成します。
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