지점 보고 가능 개체로 성과 측정

Lightning 보고서에 지점 관리 보고 가능 개체를 포함하여 생산성 및 성과에 대한 인사이트를 확보합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

지점 관리의 표준 보고서 유형에는 은행원이 기회가 있는 지점이 포함됩니다. 리드, 계정, 연락처 및 기회가 있는 지점 관련 레코드 보고서 유형

이제 기회, 계정, 리드, 연락처 보고서 유형이 있는 지점이 있는 은행원이 지점 관련 레코드를 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다.

대부분의 주요 지점 관리 개체는 보고서에서 사용할 수 있습니다. 먼저 지점 관련 개체를 참조하는 보고서 유형을 정의한 다음, 해당 유형을 사용하여 보고서를 만듭니다. 보고 가능한 개체에는 은행원, 지점, 지점 관련 레코드, 지점 고객이 포함됩니다.

지점 관리에 대한 사용자 정의 보고서 유형 만들기:

설정에서 빠른 찾기에 보고서를 입력한 다음, 보고서 유형을 선택합니다.
새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.
기본 개체 선택 목록에서 지점 또는 다른 지점 관리 개체 중 하나를 선택합니다.
보고서 유형에 대한 추가 정보를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
(옵션) 2단계 페이지의 B 개체 드롭다운에서 개체를 선택합니다. 지점 고객 및 지점 관련 레코드와 같은 일부 지점 관리 개체는 지점이 기본 개체이면 관련 개체로 표시되지 않습니다. 해당 개체에 대해 보고하려면 지점 고객 또는 지점 관련 레코드를 기본 개체로 사용하여 보고서 개체를 만듭니다. 그러면 원하는 경우 지점 이름별로 결과 보고서 데이터를 그룹화할 수 있습니다.
작업을 저장합니다.
새 보고서 유형을 사용하려면 보고서를 만들 때 선택한 다음, 필터 및 요약 세부 사항을 변경하여 보고서를 사용자 정의합니다.

노트 지점 관련 레코드 보고서에서 관련 레코드 연결 기준을 볼 수 없는 경우 연결 기준 개체를 참조하는 새 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 그런 다음, 해당 보고서 유형을 사용하여 연결 기준 필드를 포함하는 보고서를 생성합니다.

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