Prestaties meten met te rapporteren vertakkingsobjecten
Krijg inzicht in productiviteit en prestaties door rapporteerbare objecten voor filiaalbeheer op te nemen in Lightning Rapporten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
Standaardrapporttypen voor Filiaalbeheer omvatten Filialen met bankiers met opportunities. Aan filiaaleenheid gerelateerde recordrapporttypen met Lead, Account, Contactpersonen en Opportunities.
Bankiers met filialen met opportunities, accounts, leads en contactpersonen zijn nu beschikbaar voor het maken van rapporten met Gerelateerde record filiaaleenheid.
De meeste van de belangrijkste objecten voor filiaalbeheer kunnen in rapporten worden gebruikt. Definieer eerst een rapporttype dat verwijst naar aan een filiaal gerelateerde objecten en maak vervolgens rapporten met behulp van dat type. De rapporteerbare objecten omvatten Bankier, Filiaaleenheid, Gerelateerde records Filiaaleenheid en Klant filiaaleenheid.
Een aangepast-rapporttype maken voor Filiaalbeheer:
- Geef vanuit Set-up het rapport op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Rapporttypen.
- Klik op Nieuw aangepast-rapporttype.
- Selecteer in de keuzelijst Primair object Vertakking of een van de andere objecten voor filiaalbeheer.
- Vul aanvullende informatie over het rapporttype in en klik vervolgens op Volgende.
-
(Optioneel) Selecteer op de pagina Stap 2 een object in de vervolgkeuzelijst Object B. Sommige objecten voor filiaalbeheer, zoals Klanten filiaaleenheid en Gerelateerde records filiaaleenheid, worden niet weergegeven als gerelateerde objecten wanneer Filiaaleenheid het primaire object is. Als u over die objecten wilt rapporteren, maakt u een rapporttype met Klant filiaaleenheid of Gerelateerde record filiaaleenheid als primair object. Vervolgens kunt u de resulterende rapportgegevens desgewenst groeperen op Naam filiaaleenheid.
- Sla uw werk op.
-
Als u het nieuwe rapporttype wilt gebruiken, selecteert u het bij het maken van een rapport. Wijzig vervolgens de filters en overzichtsdetails om uw rapport aan te passen.
Opmerking Als u geen koppelingscriteria voor gerelateerde records kunt zien in uw rapport Gerelateerde record voor filiaaleenheid, maakt u een nieuw aangepast-rapporttype dat verwijst naar het object Koppelingscriteria. Gebruik dat rapporttype vervolgens om rapporten te genereren die velden voor Koppelingscriteria bevatten.
