Måle ytelse med forgrening av rapporterbare objekter
Få innsikt i produktivitet og ytelse ved å inkludere rapporterbare objekter for avdelingsledelse i Lightning.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert |
Standard rapporttyper for Branch Management inkluderer Branches with Bankers with Opportunities. Branch Unit Related Record-rapporttyper med Salgsemne, Konto, Kontakter og Salgsmuligheter.
Bankansvarlige med filialer med rapporttypene Salgsmuligheter, Kontoer, Salgsemner og Kontakter er nå tilgjengelig for å opprette rapporter med Relatert post for avdelingsenhet.
De fleste av de viktige avdelingsledelsesobjektene kan brukes i rapporter. Først definerer du en rapporttype som refererer til forgrenerte objekter, og deretter oppretter du rapporter med denne typen. De rapporterbare objektene inkluderer Banker, Branch Unit, Branch Unit Related Records og Branch Unit Customer.
For å opprette en tilpasset rapporttype for Grenebehandling:
- Skriv inn rapport i Hurtigsøk under Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
- Klikk på Ny tilpasset rapporttype.
- Velg avdeling eller ett av de andre avdelingsledelsesobjektene i valglisten Primært objekt.
- Fyll ut mer informasjon om rapporttypen, og klikk deretter på Neste.
-
(Valgfritt) Velg et objekt i rullegardinlisten B-objekt på siden Trinn 2. Enkelte avdelingsledelsesobjekter som Branch Unit Customers og Branch Unit Related Records vises ikke som relaterte objekter når Branch Unit er primærobjektet. For å rapportere om disse objektene oppretter du en rapporttype med Branch Unit Customer eller Branch Unit Related Record som primærobjekt. Du kan deretter gruppere de resulterende rapportdataene etter Grenenhetsnavn hvis du ønsker det.
- Lagre arbeidet ditt.
-
Hvis du vil bruke den nye rapporttypen, velger du den når du oppretter en rapport. Endre deretter filtrene og skissere detaljer for å tilpasse rapporten.
Merk Hvis du ikke kan se Tilknytningskriterier for relaterte poster i rapporten Relatert post for forgreningsenhet, oppretter du en ny tilpasset rapporttype som refererer til Tilknytningskriterier-objektet. Bruk deretter denne rapporttypen til å generere rapporter som inkluderer Tilknytningskriterier-felt.
