Meça o desempenho com objetos relatáveis de ramificação
Obtenha percepções de produtividade e desempenho incluindo objetos relatáveis de gerenciamento de ramificação em Relatórios do Lightning.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
Os tipos de relatório padrão para o Gerenciamento de agência incluem Agências com bancários com oportunidades. Tipos de relatório de Registro relacionado da unidade da agência com Lead, Conta, Contatos e Oportunidades.
Banqueiros com agências com tipos de relatório de oportunidades, contas, leads e contatos agora estão disponíveis para criar relatórios com registro relacionado da unidade da agência.
A maioria dos principais objetos de gerenciamento de agência pode ser usada em relatórios. Primeiro, defina um tipo de relatório que faça referência a objetos relacionados a ramificações e crie relatórios usando esse tipo. Os objetos relatáveis incluem Bancário, Unidade da agência, Registros relacionados da unidade da agência e Cliente da unidade da agência.
Para criar um tipo de relatório personalizado para o Gerenciamento de filial:
- Em Configuração, insira relatório em Busca rápida e selecione Tipo de relatório.
- Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
- Na lista de opções Objeto principal, selecione Ramificação ou um dos outros objetos de gerenciamento de ramificação.
- Preencha informações adicionais sobre o tipo de relatório e clique em Avançar.
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(Opcional) Na página Etapa 2, selecione um objeto no menu suspenso do objeto B. Alguns objetos de gerenciamento de ramificação, como Clientes da unidade da agência e Registros relacionados da unidade da agência, não aparecem como objetos relacionados quando a Unidade da agência é o objeto principal. Para relatar esses objetos, crie um tipo de relatório com Cliente da unidade da agência ou Registro relacionado da unidade da agência como objeto principal. Você então pode agrupar os dados do relatório resultante por Nome da unidade da agência, se desejar.
- Salve seu trabalho.
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Para usar o novo tipo de relatório, selecione-o ao criar um relatório. Em seguida, altere os filtros e descreva os detalhes para personalizar seu relatório.
Nota Se você não conseguir ver Critérios de associação de registro relacionado em seu relatório de Registro relacionado da unidade da agência, crie um novo Tipo de relatório personalizado que faça referência ao objeto Critérios de associação. Em seguida, use esse tipo de relatório para gerar relatórios que incluam campos de Critérios de associação.
