Вы находитесь здесь:
Оценка производительности с помощью отчетных объектов филиала
Получите важные данные о производительности и производительности, добавив отчетные объекты управления филиалами в отчеты Lightning.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Стандартные типы отчетов для управления филиалами включают филиалы с банками с возможностями. Типы отчетов по связанным записям единиц филиала с интересом, организацией, контактами и возможностями.
Банкиры с типами отчетов «Отделения с возможностями», «Организации», «Интересы» и «Контакты» теперь доступны для создания отчетов со связанной записью единицы филиала.
Большинство ключевых объектов управления филиалами могут использоваться в отчетах. Сначала определите тип отчета, ссылающийся на объекты, связанные с филиалом, а потом создайте отчеты с использованием этого типа. Отчетные объекты включают Banker, Branch Unit, связанные записи Branch Unit и клиента Branch Unit.
Для создания типа настраиваемого отчета для управления филиалами:
- Введите строку «Отчет» в меню «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
- Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».
- В раскрывающемся списке «Основной объект» выберите «Ответвление» или один из других объектов управления филиалом.
- Заполните дополнительные сведения о типе отчета и нажмите кнопку «Далее».
-
(Дополнительно) На странице шага 2 выберите объект в раскрывающемся списке объектов B. Некоторые объекты управления филиалами, например, клиенты единицы филиала и связанные записи единицы филиала, не отображаются в качестве связанных объектов, если единица филиала является основным объектом. Чтобы создать отчет по этим объектам, создайте тип отчета с клиентом единицы филиала или связанной записью единицы филиала в качестве основного объекта. При необходимости сгруппируйте итоговые данные отчета по имени единицы филиала.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
-
Чтобы использовать новый тип отчета, выберите его при создании отчета. Потом измените фильтры и детали, чтобы настроить отчет.
Примечание Если вы не видите критерии связывания связанной записи в отчете «Связанная запись единицы филиала», создайте новый тип настраиваемого отчета, ссылающийся на объект «Критерии связывания». Потом используйте этот тип отчета для создания отчетов, содержащих поля критериев связывания.
