Mät resultat med rapporteringsbara objekt för filialer
Få insikter i produktivitet och prestanda genom att inkludera rapporteringsbara objekt för filialhantering i Lightning Reports.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Standardrapporttyper för filialhantering inkluderar filialer med bankkontakter med säljprojekt. Rapporttyper för relaterad post för filialenhet med Lead, Konto, Kontakter och Säljprojekt.
Bankkontakter med rapporttyperna Filialer med säljprojekt, Konton, Leads och Kontakter är nu tillgängliga för att skapa rapporter med Relaterad post för filialenhet.
De flesta nyckelobjekten för filialhantering kan användas i rapporter. Definiera först en rapporttyp som refererar till filialrelaterade objekt och skapa sedan rapporter med den typen. Rapporteringspliktiga objekt inkluderar Bankkontakt, Filialenhet, Relaterade poster för filialenhet och Kund för filialenhet.
Skapa en egen rapporttyp för filialhantering:
- I Inställningar, skriv rapport i Snabbsökning och välj sedan Rapporttyper.
- Klicka på Ny egen rapporttyp.
- I kombinationsrutan Primärt objekt, välj Filial eller något av de andra filialhanteringsobjekten.
- Fyll i ytterligare information om rapporttypen och klicka sedan på Nästa.
-
(Valfritt) På sidan Steg 2, välj ett objekt i rullmenyn B-objekt. Vissa objekt för filialhantering, som Kunder för filialenhet och Relaterade poster för filialenhet, visas inte som relaterade objekt när Filialenhet är det primära objektet. För att rapportera om dessa objekt, skapa en rapporttyp med Kund för filialenhet eller Relaterad post för filialenhet som det primära objektet. Du kan sedan gruppera de resulterande rapportdata efter Grenenhetsnamn om du vill.
- Spara ditt arbete.
-
För att använda den nya rapporttypen, välj den när du skapar en rapport. Ändra sedan filter och dispositionsdetaljer för att anpassa din rapport.
Anteckning Om du inte kan se Associeringskriterier för relaterade poster i din rapport Relaterad post för filialenhet, skapa en ny egen rapporttyp som refererar objektet Associeringskriterier. Använd sedan den rapporttypen för att skapa rapporter som innehåller fälten Associationskriterier.
