使用分支机构可报告对象衡量性能
通过在 Lightning 报表中包含分行管理可报告对象，深入了解生产力和绩效。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
分行管理的标准报表类型包括具有业务机会的银行家的分行。包含潜在客户、客户、联系人和业务机会的分行单位相关记录报表类型。
具有业务机会、客户、潜在客户和联系人分行报表类型的银行家现在可用于创建具有分行单位相关记录的报表。
大部分关键分支管理对象都可以在报表中使用。首先，定义引用分支相关对象的报表类型，然后使用该类型创建报表。可报告对象包括银行家、分行单位、分行单位相关记录和分行单位客户。
要为分行管理创建自定义报表类型：
- 从“设置”中，在快速查找中输入报表，然后选择报表类型。
- 单击新建自定义报表类型。
- 在主对象选项列表中，选择分支或其他分支管理对象之一。
- 填写有关报表类型的其他信息，然后单击下一步。
-
（可选）在步骤 2 页面中，在 B 对象下拉列表中选择对象。当分行单位是主对象时，分行单位客户和分行单位相关记录等一些分行管理对象不会显示为相关对象。要报告这些对象，请创建以分行单位客户或分行单位相关记录为主要对象的报表类型。然后，如果需要，您可以按分行单位名称对生成的报表数据进行分组。
- 保存您的工作。
-
要使用新报表类型，请在创建报表时将其选中。然后，更改筛选器和大纲详细信息，以自定义报表。
备注 如果您在分行单位相关记录报表中看不到相关记录关联条件，请创建一个引用关联条件对象的新自定义报表类型。然后，使用该报表类型生成包含关联条件字段的报表。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
