使用分支可報告物件測量效能
透過在 Lightning 報告中包含分行管理的可報告物件,深入瞭解生產力與效能。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
「分行管理」的標準報告類型包含具有機會之銀行業者的分行。「分行單位相關記錄」報告類型與「商機」、「帳戶」、「連絡人」和「機會」。
具有機會、帳戶、商機和連絡人報告類型之分行的銀行業者現在可以使用「分行單位相關記錄」來建立報告。
大多數金鑰分行管理物件可用於報告中。首先,定義參照分支相關物件的報告類型,然後使用該類型建立報告。可報告物件包括銀行業者、分行單位、分行單位相關記錄和分行單位客戶。
建立「分行管理」的自訂報告類型:
- 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 報告,然後選取「報告類型」。
- 按一下「新增自訂報告類型」。
- 在「主要物件」選項清單中,選取「分行」或其他其中一個分行管理物件。
- 填入報告類型的其他資訊,然後按一下「下一步」。
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(選用) 在「步驟 2」頁面上,選取 B 物件下拉式清單中的物件。當「分行單位」是主要物件時,某些分行管理物件 (例如「分行單位客戶」和「分行單位相關記錄」) 不會顯示為相關物件。若要報告這些物件,請建立「分行單位客戶」或「分行單位相關記錄」作為主要物件的報告類型。您可以視需要依「分行單位名稱」將產生的報告資料分組。
- 儲存您的工作。
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若要使用新報告類型,請在建立報告時予以選取。然後變更篩選條件和大綱詳細資料以自訂您的報告。
備註 如果您無法在「分行單位相關記錄」報告中看見「相關記錄關聯條件」,請建立參照「關聯條件」物件的新「自訂報告類型」。然後使用該報告類型產生包含「關聯條件」欄位的報告。
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