Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vælg din forgrening med forgreningsvælgeren

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Vælg din forgrening med forgreningsvælgeren

            Forgreningsvælgeren giver dig mulighed for at vælge en aktuel forgrening for at tilknytte dine kundeinteraktioner. Du kan få vist forgreningsdetaljer, søge efter, tilføje og fjerne forgreninger fra forgreningsvælgeren uden at kontakte din Salesforce-administrator.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil bruge forgreningsvælgeren:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Læs, Opret og Slet på afdelingsenhedsforretningsmedlem

            OG

            Læs på forgreningsenhed

            OG

            Læs og Rediger på Banker
            Bemærk
            Bemærk Når en bruger føjer sig selv til en forgrening, hvor vedkommende ikke har en aktiv forgreningsenheds forretningsmedlemsregistrering, oprettes den automatisk og indstilles til aktiv.
            1. Fra Appstarter skal du vælge appen Branch Management eller en anden app, som din Salesforce-organisation bruger.
            2. Klik på komponenten Hjælpeprogramlinje Forgreninger.
              Der vises en liste over forgreninger. Aktuel angiver den forgrening, du er tildelt til. Alle registreringsinteraktioner knyttes til din aktuelle forgrening.
            3. Klik på handlingsmenuen for at fjerne en forgrening fra vælgeren eller få vist forgreningsdetaljer.
            4. Klik på Søg efter afdelingsenheder... og angiv navnet på en forgrening for at søge efter og føje en ny forgrening til forgreningsvælgeren.
            5. Klik på Vælg for at vælge en ny aktuel forgrening.
              Komponenten Forgreningsvælger
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article