Auswählen Ihrer Zweigstelle mit der Zweigstellenauswahl
Mit der Zweigstellenauswahl können Sie eine aktuelle Zweigstelle auswählen, um Ihre Kundeninteraktionen zuzuordnen. Sie können Zweigstellendetails anzeigen, Zweigstellen über die Zweigstellenauswahl suchen, hinzufügen und entfernen, ohne Ihren Salesforce-Administrator zu kontaktieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden der Zweigstellenauswahl:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
"Lesen", "Erstellen" und "Löschen" für Geschäftsmitglieder der Zweigstelle
UND
"Lesen" für Zweigstelle
UND
"Lesen" und "Bearbeiten" für Bankangestellte
Hinweis Wenn ein Benutzer sich selbst zu einer Zweigstelle hinzufügt, in der er nicht über einen aktiven Geschäftsmitgliedsdatensatz für Zweigstellen verfügt, wird dieser automatisch erstellt und auf "Aktiv" festgelegt.
Wählen Sie im App Launcher die Option Zweigstellenverwaltungsanwendung oder eine andere Anwendung aus, die Ihre Salesforce-Organisation verwendet.
Klicken Sie auf Dienstprogrammleistenkomponente "Verzweigungen".
Es wird eine Liste der Verzweigungen angezeigt. Current gibt die Verzweigung an, der Sie zugewiesen sind. Alle Datensatzinteraktionen werden Ihrer aktuellen Zweigstelle zugeordnet.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü, um eine Verzweigung aus der Auswahl zu entfernen oder Verzweigungsdetails anzuzeigen.
Klicken Sie auf Zweigstellen durchsuchen... und geben Sie den Namen einer Zweigstelle ein, nach der gesucht werden soll, und fügen Sie der Zweigstellenauswahl eine neue Zweigstelle hinzu.
Klicken Sie auf Auswählen, um eine neue aktuelle Verzweigung auszuwählen.
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Salesforce Help | Article
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