Seleccionar su sucursal con el selector de sucursales
El selector de sucursales le permite seleccionar una sucursal actual para asociar sus interacciones con clientes. Puede ver detalles de sucursales, buscar, agregar y eliminar sucursales del selector de sucursales sin hacer contacto con su administrador de Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar el Selector de sucursales:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
Leer, Crear y Eliminar en Miembro de negocio de unidad de sucursal
Y
Leer en unidad de sucursal
Y
Leer y Modificar en Banquero
Nota Cuando un usuario se agrega a una sucursal donde no tiene un registro de miembro de negocio de unidad de sucursal activo, se crea automáticamente y se establece como activo.
Desde el Iniciador de aplicación, seleccione la aplicación Gestión de sucursales u otra aplicación que utilice su organización de Salesforce.
Haga clic en Componente de barra de utilidades de bifurcaciones.
Aparecerá una lista de sucursales. Actual indica la sucursal a la que está asignado. Todas las interacciones de registros se atribuyen a su sucursal actual.
Haga clic en el menú de acciones para eliminar una bifurcación del selector o ver detalles de bifurcación.
Haga clic en Buscar unidades de sucursal... e ingrese el nombre de una sucursal para buscar y agregar una nueva sucursal al selector de sucursales.
Haga clic en Seleccionar para seleccionar una nueva sucursal actual.
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