Haaran valitsin sallii sinun valita tämänhetkisen haaran, johon asiakasvuorovaikutuksesi liitetään. Voit tarkastella haaran lisätietoja, hakea, lisätä ja poistaa haaroja haaratoiminnon valitsimesta ottamatta yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Haaran valitsimen käyttäminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
AND
Branch Unit Business -jäsenen luku-, luonti- ja poisto-oikeudet
AND
Haarayksikön lukuoikeus
AND
Luku ja muokkaus Bankerissa
Huomautus Kun käyttäjä lisää itsensä haaratoimistoon, jossa hänellä ei ole aktiivista haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsentietuetta, se luodaan automaattisesti ja määritetään aktiiviseksi.
Valitse sovelluskäynnistimestä Branch Management -sovellus tai muu Salesforce-organisaatiosi käyttämä sovellus.
Napsauta Haara-apupalkkikomponentti.
Luettelo haaroista avautuu. Nykyinen osoittaa haaran, johon olet kohdistettu. Kaikki tietueiden vuorovaikutukset johdetaan tämänhetkiseen haaraan.
Napsauta toimintovalikkoa poistaaksesi haaran valitsimesta tai nähdäksesi haaran lisätiedot.
Napsauta Hake Branch Units... ja syötä haun nimi ja lisää haaran valitsimelle uusi haara.
Napsauta Valitse valitaksesi uuden nykyisen haaran.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
