Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Choix de votre agence avec le Sélecteur d'agence

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Choix de votre agence avec le Sélecteur d'agence

            Le sélecteur d'agence permet de sélectionner une agence actuelle pour associer vos interactions avec les clients. Vous pouvez afficher les détails des agences, rechercher, ajouter et retirer des agences dans le sélecteur d'agence sans contacter votre administrateur Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser le Sélecteur d'agence :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Lire, Créer et Supprimer sur Membre d'entreprise de l'agence

            ET

            Lire sur Agence

            ET

            Lire et Modifier sur Banquier
            Remarque
            Remarque Lorsqu'un utilisateur s'ajoute à une agence dans laquelle il n'a pas d'enregistrement de membre d'entreprise d'agence actif, il est automatiquement créé et défini sur Actif.
            1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez l'application Branch Management ou une autre application que votre organisation Salesforce utilise.
            2. Cliquez sur Composant Barre d'utilitaires Branches.
              Une liste d'agences s'affiche. Actuel indique la branche à laquelle vous êtes attribué. Toutes les interactions d'enregistrement sont attribuées à votre agence actuelle.
            3. Cliquez sur le menu d'actions pour retirer une branche du sélecteur ou afficher ses détails.
            4. Cliquez sur Rechercher des agences... et saisissez le nom d'une agence à rechercher et ajoutez une nouvelle agence au sélecteur d'agence.
            5. Cliquez sur Sélectionner pour choisir une nouvelle agence actuelle.
              Composant Sélecteur d'agence
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article