Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Scelta della filiale con il Selettore filiale

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Scelta della filiale con il Selettore filiale

            Il selettore branch consente di selezionare una filiale corrente a cui associare le interazioni con i clienti. È possibile visualizzare i dettagli delle filiali, cercare, aggiungere e rimuovere rami dal selettore senza contattare l'amministratore Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare il Selettore branch:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Lettura, Crea ed Elimina per Membro unità operativa filiale

            E

            Lettura per unità filiale

            E

            Lettura e Modifica per Banker
            Nota
            Nota Quando un utente si aggiunge a una filiale in cui non ha un record membro aziendale unità filiale attivo, viene creato automaticamente e impostato su attivo.
            1. Dal Programma di avvio app, selezionare l'app Gestione filiali o un'altra app utilizzata dall'organizzazione Salesforce.
            2. Fare clic su Componente barra delle utilità Frami.
              Viene visualizzato un elenco di filiali. Corrente indica la filiale a cui si è assegnati. Tutte le interazioni dei record vengono attribuite al branch corrente.
            3. Fare clic sul menu delle azioni per rimuovere un ramo dal selettore o visualizzare i dettagli del ramo.
            4. Fare clic su Cerca unità filiali... e immettere il nome di un ramo da cercare e aggiungere un nuovo ramo al selettore rami.
            5. Fare clic su Seleziona per scegliere un nuovo branch corrente.
              Componente Selettore branch
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article