支店セレクターを使用した支店の選択

支店セレクターでは、顧客とのやりとりを関連付ける現在の支店を選択できます。Salesforce システム管理者に連絡することなく、ブランチセレクターからブランチの詳細を表示したり、ブランチを検索、追加、削除したりできます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
ブランチセレクターを使用する	「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」および支店ユニットビジネスメンバーに対する「参照」、「作成」、および「削除」および支店ユニットに対する「参照」およびバンカーに対する「参照」および「編集」

必要なユーザー権限

ブランチセレクターを使用する

「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

および

支店ユニットビジネスメンバーに対する「参照」、「作成」、および「削除」

および

支店ユニットに対する「参照」

および

バンカーに対する「参照」および「編集」

メモ有効な支店ユニットビジネスメンバーレコードがない支店にユーザーが自分自身を追加すると、自動的に作成され、有効になります。

アプリケーションランチャーから、[Branch Management app (ブランチ管理アプリケーション)]、または Salesforce 組織で使用する別のアプリケーションを選択します。
[ユーティリティバーコンポーネントを分岐] をクリックします。
ブランチのリストが表示されます。Current は、自分が割り当てられている支店を示します。すべてのレコードインタラクションは現在の支店に起因します。
セレクターからブランチを削除するか、ブランチの詳細を表示するには、アクションメニューをクリックします。
[Search Branch Units... (支店ユニットの検索...)] をクリックします。をクリックして、検索して新しいブランチをブランチセレクターに追加するブランチの名前を入力します。
[選択] をクリックして、新しい現在のブランチを選択します。

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