지점 선택기를 사용하여 지점 선택

지점 선택기를 사용하면 고객 상호 작용을 연결할 현재 지점을 선택할 수 있습니다. Salesforce 관리자에게 문의하지 않고 지점 선택기에서 지점 세부 사항을 보고, 지점을 검색, 추가, 제거할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
지점 선택기 사용:	Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 AND 지점 사업부 구성원에 대한 읽기, 만들기, 삭제 AND 지점에 대한 읽기 AND 은행가에 대한 읽기 및 편집

필요한 사용자 권한

지점 선택기 사용:

Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

AND

지점 사업부 구성원에 대한 읽기, 만들기, 삭제

AND

지점에 대한 읽기

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은행가에 대한 읽기 및 편집

노트 사용자가 활성 지점 비즈니스 구성원 레코드가 없는 지점에 자신을 추가하면 자동으로 생성되고 활성으로 설정됩니다.

앱 시작 관리자에서 지점 관리 앱 또는 Salesforce 조직에서 사용하는 다른 앱을 선택합니다.
지점 유틸리티 막대 구성 요소를 클릭합니다.
분기 목록이 표시됩니다. 현재는 할당된 지점을 나타냅니다. 모든 레코드 상호 작용은 현재 지점에 속합니다.
작업 메뉴를 클릭하여 선택기에서 지점을 제거하거나 지점 세부 사항을 봅니다.
지점 검색...을 클릭하고 지점의 이름을 입력하여 검색하고 지점 선택기에 새 지점을 추가합니다.
선택을 클릭하여 새 현재 지점을 선택합니다.

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