Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Uw filiaal kiezen met de filiaalselector

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Uw filiaal kiezen met de filiaalselector

            Met de filiaalselector kunt u een huidige filiaal selecteren om uw interacties met klanten te koppelen. U kunt filiaaldetails weergeven, vertakkingen zoeken, toevoegen en verwijderen vanuit de filiaalselector zonder contact op te nemen met uw Salesforce-beheerder.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De filiaalselector gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            Lezen, Maken en Verwijderen voor Zakelijk lid van filiaaleenheid

            AND

            Lezen voor Filiaaleenheid

            AND

            Lezen en Bewerken voor Bankier
            Opmerking
            Opmerking Wanneer een gebruiker zichzelf toevoegt aan een filiaal waarvoor hij of zij geen bedrijfslidrecord voor een actieve filiaaleenheid heeft, wordt dit automatisch gemaakt en ingesteld op actief.
            1. Selecteer vanuit de Appstarter de app Branchebeheer of een andere app die uw Salesforce-organisatie gebruikt.
            2. Klik op Component van balk voor hulpprogramma's voor vertakkingen.
              Er wordt een lijst van vertakkingen weergegeven. Stroom geeft het filiaal aan waaraan u bent toegewezen. Alle recordinteracties worden toegewezen aan uw huidige vertakking.
            3. Klik op het menu Acties om een vertakking uit de selector te verwijderen of de details van de vertakking weer te geven.
            4. Klik op Filiaaleenheden zoeken... en geef de naam op van een filiaal waarnaar moet worden gezocht, en voeg een nieuw filiaal toe aan de filiaalselector.
            5. Klik op Selecteren om een nieuwe huidige vertakking te kiezen.
              De component Filiaalselector
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article