Grenvelgeren lar deg velge en gjeldende gren som kundeinteraksjonene skal knyttes til. Du kan vise detaljene for grener, søke etter, legge til og fjerne grener fra grenvelgeren uten å kontakte Salesforce-administratoren din.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Grenvelger:
Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
OG
Lese-, Opprette- og Slette-tillatelse for Branch Unit Business Member
OG
Lese-tillatelse for Grenenhet
OG
Lese- og Redigere-tillatelse for Bank
Merk Når en bruker legger til seg selv i en avdeling der vedkommende ikke har en aktiv avdelingsenhetsmedlemspost, opprettes den automatisk og settes til aktiv.
Velg appen avdelingsledelse eller en annen app som Salesforce-organisasjonen bruker, fra appstarteren.
Klikk på komponenten Verktøylinje for grener.
En liste over grener vises. Gjeldende angir grenen du er tildelt til. Alle postinteraksjoner tilskrives gjeldende forgrening.
Klikk på handlingsmenyen for å fjerne en gren fra velgeren eller vise detaljer om grenen.
Klikk på Søk forgreningsenheter... og oppgi navnet på en gren for å søke etter og legge til en ny gren i grenvelgeren.
Klikk på Velg for å velge en ny gjeldende forgrening.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
