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            Escolher sua agĂȘncia com o seletor de agĂȘncia

            VocĂȘ estĂĄ aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Escolher sua agĂȘncia com o seletor de agĂȘncia

            O seletor de ramificação permite que vocĂȘ selecione uma ramificação atual para associar suas interaçÔes com o cliente. VocĂȘ pode visualizar detalhes da agĂȘncia, pesquisar, adicionar e remover agĂȘncias do seletor de agĂȘncia sem contatar o administrador do Salesforce.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            Disponível em: EdiçÔes Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud estå habilitado
            PermissÔes de usuårio necessårias
            Para usar o Seletor de ramificação:

            ExtensĂŁo do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Ler, criar e excluir em Membro de negĂłcios da unidade da filial

            E

            Ler na unidade da agĂȘncia

            E

            Ler e Editar no Banker
            Nota
            Nota Quando um usuĂĄrio se adiciona a uma agĂȘncia em que ele nĂŁo tem um registro de membro de negĂłcios da unidade da agĂȘncia ativo, ele Ă© criado automaticamente e definido como ativo.
            1. No Iniciador de aplicativos, selecione o aplicativo Gerenciamento de filial ou outro aplicativo que sua organização do Salesforce usa.
            2. Clique no componente Barra de utilitårios RamificaçÔes.
              Uma lista de ramificaçÔes Ă© exibida. Atual indica a ramificação Ă  qual vocĂȘ estĂĄ atribuĂ­do. Todas as interaçÔes de registro sĂŁo atribuĂ­das Ă  sua ramificação atual.
            3. Clique no menu de açÔes para remover uma ramificação do seletor ou visualizar os detalhes da ramificação.
            4. Clique em Pesquisar unidades de ramificação... e insira o nome de uma ramificação para pesquisar e adicione uma nova ramificação ao seletor de ramificação.
            5. Clique em Selecionar para escolher uma nova ramificação atual.
              O componente Seletor de ramificação
             
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            Salesforce Help | Article