Селектор ответвлений позволяет выбрать текущее ответвление для связывания взаимодействий с клиентами. Вы можете просматривать сведения о филиале, искать, добавлять и удалять ответвления из селектора ответвлений без обращения к администратору Salesforce.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для использования селектора ответвлений:
Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
И
Чтение, создание и удаление для бизнес-участника единицы филиала
И
«Чтение» для единицы филиала
И
Чтение и редактирование для Banker
Примечание Когда пользователь добавляет себя в ответвление, где у него нет активной записи бизнес-участника единицы ответвления, она автоматически создается и устанавливается на активное.
В средстве запуска приложений выберите приложение «Управление филиалами» или другое приложение, используемое организацией Salesforce.
Нажмите «Компонент панели служебных программ ветвей».
Отображается список ответвлений. Текущий обозначает филиал, которому вы назначены. Все взаимодействия записи назначаются текущему филиалу.
Нажмите на меню действий, чтобы удалить ответвление из селектора или просмотреть сведения о ответвлении.
Нажмите «Единицы поиска...» и введите имя ответвления для поиска и добавления нового ответвления в селектор ответвлений.
Нажмите «Выбрать», чтобы выбрать новое текущее ответвление.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
