Filialväljaren låter dig välja en aktuell filial för att associera dina kundinteraktioner. Du kan visa filialdetaljer, söka efter, lägga till och ta bort filialer från filialväljaren utan att kontakta din Salesforce-administratör.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda Grenväljaren:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
OCH
Läsa, skapa och ta bort för affärsmedlem i filialenhet
OCH
Läs för Grenenhet
OCH
Läsa och Redigera för Banker
Anteckning När en användare lägger till sig själv i en filial där de inte har en aktiv affärsmedlemspost för filialenhet skapas den automatiskt och sätts till aktiv.
I Appstartaren, välj Filialhanteringsappen eller en annan app som din Salesforce-organisation använder.
Klicka på Grenar verktygsfältkomponent.
En lista över grenar visas. Aktuell indikerar den gren du är tilldelad till. Alla postinteraktioner tillskrivs din aktuella filial.
Klicka på åtgärdsmenyn för att ta bort en filial från väljaren eller visa filialdetaljer.
Klicka på Sök filialenheter... och ange namnet på en filial att söka efter och lägg till en ny filial i filialväljaren.
Klicka på Välj för att välja en ny aktuell filial.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
