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          使用分支选择器选择分支

          使用分支选择器选择分支

          分支选择器允许您选择当前分支来关联您的客户交互。您可以查看分支详细信息,从分支选择器中搜索、添加和删除分支,而无需联系您的 Salesforce 管理员。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要使用分支选择器:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          对分行单位业务成员拥有读取、创建和删除权限

          对分行单位拥有读取权限

          对 Banker 拥有读取和编辑权限

          备注
          备注 当用户将自己添加到他们没有有效分行单位业务成员记录的分行时,它会自动创建并设置为有效。
          1. 从应用程序启动程序中,选择分支管理应用程序,或 Salesforce 组织使用的其他应用程序。
          2. 单击分支实用程序栏组件。
            将显示分支列表。当前表示您被分配到的分支机构。所有记录交互都归因于您当前的分支。
          3. 单击操作菜单,以从选择器中删除分支或查看分支详细信息。
          4. 单击搜索分支单位...,输入要搜索的分支的名称,并将新分支添加到分支选择器。
          5. 单击选择以选择新的当前分支。
            分支选择器组件
           
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          Salesforce Help | Article