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            使用分支選取器選擇分支

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            使用分支選取器選擇分支

            分支選取器可讓您選取目前的分支,以與您的客戶互動建立關聯。您可以從分支選取器檢視分支詳細資料、搜尋、新增和移除分支,而無須連絡您的 Salesforce 管理員。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用「分支選取器」:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            和

            對分行單位業務成員的「讀取」、「建立」和「刪除」權限

            和

            分支單位的「讀取」權限

            和

            對銀行業者的「讀取」和「編輯」權限
            備註
            備註 當使用者將自己新增至其沒有已啟用分行單位業務成員記錄的分行時,系統會自動建立並設定為已啟用。
            1. 進入 App Launcher,選取「分行管理」應用程式,或您 Salesforce 組織使用的其他應用程式。
            2. 按一下「分支」公用程式列元件。
              隨即顯示分支清單。「目前」表示指派給您的分支。所有記錄互動都歸屬於您目前的分支。
            3. 按一下動作功能表可從選取器中移除分支或檢視分支詳細資料。
            4. 按一下「搜尋分支單位...」並輸入要搜尋的分支名稱,並將新分支新增至分支選取器。
            5. 按一下「選取」以選擇新的目前分支。
              「分支選取器」元件
             
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