Et afdelingsenhedsforretningsmedlem linker en afdelingsenhed og en bankrådgiver. Den gør det muligt for en bankrådgiver at vælge den afdeling, hvor vedkommende arbejder den pågældende dag, så vedkommendes kundeinteraktioner knyttes til den korrekte afdeling.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Tip Salesforce opretter automatisk en afdelingsenhedsforretningsmedlemsregistrering, når du tilføjer en bankmedarbejder med en afdelingstildeling. Sørg for, at dit sidelayout for bankregistrering inkluderer felterne Aktuel forgrenings startdato og Aktuel forgrening. Klik derefter på Ny på fanen Bankrådgivere eller den relaterede liste Bankrådgivere for en afdelingsenhedsregistrering. Angiv en forgrening i feltet Aktuel forgrening.
Vælg Afdelingsenhedsforretningsmedlem fra navigationslinjen.
Hvis du ikke kan se Forretningsenhed for afdelingsenhed, skal du klikke på Rediger i navigationslinjemenu og derefter søge efter og tilføje Forretningsenhed for afdelingsenhed.
Klik på Ny.
Vælg ikonet Bankrådgiver fra rullelisten Forretningsenhedsmedlem. Søg efter, og vælg en bruger.
Vælg en forgreningsenhed.
Vælg Aktiv, og gem dine ændringer.
Bemærk En afdelingsenhed kan kun vælges af en bankrådgiver, hvis afdelingsenhedens forretningsmedlem og afdelingsenhed er indstillet til aktiv.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
