Erstellen von Geschäftsmitgliedsdatensätzen für Zweigstellen
Ein Geschäftsmitglied der Zweigstelle verknüpft eine Zweigstelle und einen Bankangestellten. Dadurch kann ein Bankangestellter die Zweigstelle auswählen, in der er an diesem Tag arbeitet, damit seine Kundeninteraktionen der richtigen Zweigstelle zugeordnet werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Tipp Salesforce erstellt automatisch einen Datensatz vom Typ "Geschäftsmitglied der Zweigstelle", wenn Sie einen Bankangestellten mit einer Zweigstellenzuweisung hinzufügen. Vergewissern Sie sich, dass das Layout des Datensatzes für den Bankangestellten die Felder "Current Branch Start Date" (Startdatum der Zweigstelle) und "Aktuelle Zweigstelle" enthält. Klicken Sie dann auf der Registerkarte "Bankangestellte" oder auf der Themenliste "Bankangestellte" eines Zweigstellendatensatzes auf Neu. Geben Sie eine Zweigstelle im Feld "Aktuelle Zweigstelle" an.
Wählen Sie in der Navigationsleiste Geschäftsmitglied der Zweigstelle aus.
Wenn "Geschäftsmitglied der Zweigstelle" nicht angezeigt wird, klicken Sie im Navigationsleistenmenü auf Bearbeiten und suchen Sie dann nach "Geschäftsmitglied der Zweigstelle" und fügen Sie es hinzu.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "Mitglied der Geschäftseinheit" das Symbol Bankangestellter aus. Suchen Sie dann nach einem Benutzer und wählen Sie ihn aus.
Wählen Sie eine Zweigstelle aus.
Wählen Sie Aktiv aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Eine Zweigstelle kann von einem Bankangestellten nur ausgewählt werden, wenn das Geschäftsmitglied der Zweigstelle und die Zweigstelle auf "Aktiv" festgelegt sind.
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