Crear registros de miembros comerciales de unidad de sucursal
Un miembro comercial de unidad de sucursal vincula una unidad de sucursal con un empleado de banca. Permite a un empleado de banca seleccionar la sucursal donde está trabajando ese día de modo que sus interacciones con los clientes estén asociadas con la sucursal correcta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Sugerencia Salesforce crea un registro Miembro comercial de unidad de sucursal automáticamente cuando agrega un empleado de banca con una asignación de sucursal. Asegúrese de que su formato de página de registro de empleado de banca incluye los campos Fecha de inicio de sucursal actual y Sucursal actual. A continuación, en la ficha Banqueros o la lista relacionada Banqueros de un registro Unidad de sucursal, haga clic en Nuevo. Especifique una sucursal en el campo Bifurcación actual.
Seleccione Miembro comercial de unidad de sucursal desde la barra de navegación.
Si no ve Miembro comercial de unidad de sucursal, haga clic en Modificar en el menú de la barra de navegación y luego busque y agregue Miembro comercial de unidad de sucursal.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione el icono Banquero desde el menú desplegable Miembro de unidad comercial. A continuación, busque y seleccione un usuario.
Seleccione una unidad de sucursal.
Seleccione Activo y guarde sus cambios.
Nota Un empleado de banca solo puede seleccionar una unidad de sucursal si el miembro comercial de la unidad de sucursal y la unidad de sucursal están establecidos como activos.
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