Crear registros de miembros de negocio de unidad de sucursal
Un miembro de negocio de unidad de sucursal vincula una unidad de sucursal y un banquero. Permite a un banquero seleccionar la sucursal donde está trabajando ese día de modo que sus interacciones con los clientes estén asociadas con la sucursal correcta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Sugerencia Salesforce crea un registro Miembro de negocio de unidad de sucursal automáticamente cuando agrega un banquero con una asignación de sucursal. Asegúrese de que su formato de página del registro Banquero incluye los campos Fecha de inicio de sucursal actual y Sucursal actual. Luego, en la ficha Banqueros de la lista relacionada Banqueros de un registro de Unidad de sucursal, haga clic en Nuevo. Especifique una sucursal en el campo Sucursal actual.
Seleccione Miembro de negocio de unidad de sucursal desde la barra de navegación.
Si no ve Miembro de negocio de unidad de sucursal, haga clic en Modificar en el menú de la barra de navegación y luego busque y agregue Miembro de negocio de unidad de sucursal.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione el icono Banquero desde el menú desplegable Miembro de unidad de negocio. A continuación, busque y seleccione un usuario.
Seleccione una unidad de sucursal.
Seleccione Activo y guarde sus cambios.
Nota Un banquero solo puede seleccionar una unidad de sucursal si el miembro de negocio de la unidad de sucursal y la unidad de sucursal están establecidos como activos.
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