haaratoimiston liiketoimintajäsenet yhdistävät haaratoimiston ja pankkivirkailijan. Sen avulla pankkivirkailija voi valita haaratoimiston, jossa hän työskentelee kyseisenä päivänä, jotta hänen asiakasvuoronsa liitetään oikeaan haaratoimistoon.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Vihje Salesforce luo haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsenen tietueen automaattisesti, kun lisäät pankkivirkailijan, jolla on haaratoimiston kohdistus. Varmista, että Banker-tietueen sivuasettelusi sisältää Nykyinen haaran alkamispäivä- ja Nykyinen haara -kentät. Napsauta sitten Branch Unit -tietueen Bankers-välilehdestä tai Bankers-viiteluettelosta Uusi. Määritä haara Nykyinen haara -kenttään.
Valitse navigointipalkista Branch Unit Business Member.
Jos et näe haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsentä, napsauta navigointipalkin valikosta Muokkaa ja hae ja lisää haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsen.
Napsauta Uusi.
Valitse pankkivirkailija-kuvake liiketoimintayksikön jäsenen alasvetovalikosta. Etsi ja valitse käyttäjä.
Valitse haarayksikkö.
Valitse Active ja tallenna muutoksesi.
Huomautus Pankkivirkailija voi valita haaratoimiston yksikön vain, jos haaratoimiston liiketoimintajäsenen ja haaratoimiston yksikön arvoksi on määritetty Aktiivinen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
